中国半导体企业排名(中国半导体企业排名100强)

虽然面临疫情、缺芯、涨价等各种不确定因素。去年2021年半导体行业景气度上升，智能终端需求和供应链国产化趋势越来越明显，中国半导体供应商也迎来了发展的好年景。Gartner最近发布了中国前25大半导体供应商排名。那么有哪些本土厂商抓住了时代的机遇，走上了历史的潮头。中国在哪些半导体细分领域有话语权，在哪些领域处于弱势？

从前25强看本土半导体实力

下图是Gartner对中国前25大半导体供应商的排名(仅供参考，如有不同意见，请在文末留言)。总体来看，前十名企业的营收都达到了10亿美元左右，甚至第25名厂商的营收都在5亿美元左右，可见中国半导体企业这几年发展的相当不错。我们也可以看到，大部分厂商都取得了可观的增长，尤其是长江存储、赵一创新、韦杰创新、建安、郭克微电子，都实现了三位数的同比营收增长。海思和丁晖科技是两家衰落的公司。

中国前25大半导体供应商

(来源:Gartner)

虽然我们看到大部分中国半导体企业的营收都在蒸蒸日上，连年增长，但全球半导体企业基本上也在增长。那么，从细分领域来说，中国在哪些半导体细分领域是强项呢？

下图是Gartner分析统计的中国在半导体细分领域的市场份额。以10%的市场份额为基准线，10%以上的市场份额意味着我们在整个市场上拥有一定的话语权和一定的主导权。但是，我们可以看到市场占比超过10%。详细来说，几个强势领域大多是通过并购来强化的。

横坐标是市场规模，纵坐标是市场份额。

(来源:gartner)

具体来说，占比最高的是其他内存，超过20%。这块NOR Flash主要是本地开发的。虽然我们占的比重很大，但是这个市场整体还是比较小的。根据IC Insights的预测，2021年全球NOR闪存市场将占整个存储市场的2%左右(约31亿美元)，2020年全球NOR闪存市场约为25亿美元。在这一领域，主要的存储供应商是赵一创新(第6位)和北京郑钧(收购ISSI)(第18位)。根据we b-foots研究报告，赵一创新在全球NOR Flash领域排名第三；根据Omdia的数据，北京郑钧NOR Flash在全球排名第六。

光电子(Optoelectronics)，主要包括LED和CIS，在光电子领域的市场份额为19.4%。LED行业众所周知，近年来，在外部环境巨变的洗礼下，LED行业不断洗牌，优质资源向国内龙头企业聚集，形成了强势不断的发展态势。在前25名名单中，第7名的木林森和第24名的国星光电是主要的LED供应商。

在CIS领域，威尔股份收购了全球第三大CIS公司豪威科技，使中国在CIS领域占据了一席之地。不过近几年格可威也发展很快，排名第八。值得一提的是，两家独联体公司都开始掌握产能话语权。威尔股份正在从无厂模式向“无厂+封装测试”模式转变。2021年，威尔成功为公司“晶圆测试及晶圆改造生产线项目(二期)”和“CMOS图像传感器R&D及升级”项目融资24.4亿元；科威正在从无晶圆厂模式向Fab-Lite模式转变。公司募投项目“12英寸CIS集成电路特色工艺R&D及产业化项目”已于2021年8月完成主厂房封顶。

另外参考威尔股份，在这个国产芯片发展正当时的时代，成为国内半导体企业抱团取暖的一道亮丽风景。继2021年11月威尔向北京郑钧增资20多亿元后，本月又向北京郑钧增资40亿元，图谋汽车电子市场。两家公司的资源和产品线将发挥更好的协同效应。北京郑钧的存储芯片和威尔的图像传感器可以协同扩大在车辆市场的市场份额；再者，双方的模拟芯片可以共同开发消费电子、车载、工业等高端市场。

然后还有非光学传感器(非光学传感器)。中国非光学传感器制造商主要受益于TWS耳机和智能手机在中国的制造供应链。虽然近年来全球智能手机市场增长放缓，但以VR虚拟现实、TWS智能无线耳机、智能穿戴、智能家居电子游戏机及配件为代表的新兴智能硬件市场保持了稳定快速的增长。代表供应商是歌尔，但是这个业务的上游核心还是在国外厂商手里。

接下来是分立器件，中国的市场份额为12.4%。分立器件领域也得益于文泰科技收购安石半导体，因此占据了很大的分立器件市场。根据Mastermind的研究数据，安石半导体在2021年全球功率分立器件半导体公司中跃升至第6位，比2020年上升3位。去年，安石半导体完成了对英国纽波特晶圆厂的收购，进一步加强了公司半导体业务车规产能的布局，并开始了其OEM产能向IDM自有产能的逐步切换。与此同时，文泰科技上海临港12英寸晶圆项目也已全面开工建设。目前大楼已经封顶，未来将成为支撑公司半导体产能扩张的重要来源。还有第17位的华润微和第20位的杨洁科技，也是功率半导体供应商。

还有模拟芯片。目前，这个市场上有许多本地参与者。如第9位的士兰威、第14位的司力杰、第16位的卓胜威、第21位的韦杰创新等。此外，圣邦、景峰名媛、思瑞普、新鹏威等。正在慢慢地从模拟细分领域接管地盘。随着未来模拟芯片市场的不断增长，国内模拟芯片厂商有望赢得更多市场。IC insights预测，2022年全球模拟芯片总销售额将继续增长12%，达到832亿美元，单位出货量将增长11%，达到2387亿美元。

值得一提的是，在NAND Flash领域，由于长江存储的努力，中国在该领域获得了一定的市场份额，长江存储的3D NAND Flash也逐渐赶上了大厂。

在MPU、GPU、FPGA、DRAM，这些领域的特点是市场容量大，进入门槛高。本地制造商在这些领域的全球市场份额非常小，但它们都在增长。这两年GPU不断涌入，但主要集中在中低端，根据具体领域的需求做规划；FPGA玩家复旦维和安陆去年已经上市，国产FPGA芯片优势不断凸显；在DRAM领域，长信是DRAM的专业提供商。目前，第一家12英寸晶圆厂已经建成投产，自主研发了首款国产DDR4内存芯片；易于创新的自主DRAM品牌首款4Gb DDR4(19nm工艺)产品已经量产，17nm DDR3产品正在按计划有序推进。北京郑钧也在开发高速DRAM和移动DRAM存储芯片系列。

在前25名中，加密货币芯片厂商也取得了不错的成绩。如第11位比特大陆，第19位比特大陆，第22位建安科技。

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全球智能化、碳中和、中国半导体产业国内替代的蓬勃发展趋势，给全球和中国半导体产业带来了良好的发展机遇。在这样的好背景下，国内半导体供应商应该抓住机遇，练好自己的内功，拒绝内耗斗争，共同突围本土半导体产业。

附中国TOP25厂商介绍及部分财报信息

TOP1托普威尔半导体

威尔股份是图像传感器领域领先的CIS企业，构建了以图像传感器、触控、显示、仿真三大业务系统为核心的半导体设计业务体系。2021年，公司实现营业总收入241.04亿元，同比增长21.59%。归属于上市公司股东的净利润44.76亿元，同比增长65.41%。

TOP2紫光展锐

据紫光展锐披露，2021年紫光展锐销售收入达117亿元，同比增长78%。消费者业务同比增长62%，其中智能手机业务增长148%，智能穿戴业务增长63%，5G手机业务收入增长13%。电子业务同比增长120%，其中本地物联网、广域物联网、智能显示、行业智能服务销售收入分别增长414%、110%、49%、126%。

TOP3长江存储

长江存储是一家专注于集成3D NAND闪存设计和制造的IDM集成电路企业。长江仓储近年来发展迅速。去年，长江存储首席执行官杨士宁表示，与国际制造商相比，公司在短短三年内实现了从第32层到第64层再到第128层的飞跃。长江蓄了3年，完成了他们6年走过的路。长江存储于2018年7月推出了独特的Xtacking架构。2021年4月，它推出了128层的3D NAND。7月，其128层的3D NAND正式出货。根据Gartner的统计，长江存储去年迎来了营收的收获期，同比增长1031%。

TOP4中兴微

中兴通讯可以在无线通信、宽带接入、光传输、路由和交换等领域提供核心芯片和解决方案。自主研发了100多种芯片并成功商用。2021年，中兴微电子营收达97.31亿元，净利润8.46亿元，同比增长超过30%。

TOP5托菲斯

2021年，海思的收入减少了81%，从2020年的82亿美元减少到2021年的15亿美元。这是美国对该公司及其母公司华为实施制裁的直接结果。但母公司华为仍在孜孜不倦地布局芯片，不仅将海思升级为华为一级部门，最近还曝光了3D堆叠芯片专利、DRAM技术、自研RISC-V CPU和入局UWB。

TOP6赵一创新

2021年，赵一创新营业收入85.1亿元，较2020年同期增长89.25%。归属于上市公司股东的净利润23.37亿元，同比增长165.33%。其中，MCU产品成为赵一创新业绩增长最快的产品线，2021年实现营业收入24.56亿元，同比增长225.36%。内存方面，闪存业务稳步增长，DRAM自研产品实现量产突破，开始贡献营收。传感器收入大幅增长，市场份额也有所提升。

TOP7木林森

木林森是一家专注于LED封装和LED智能照明品牌业务的公司。经过多年的广泛并购和内生发展，公司构建了以Landvance品牌、木林森品牌和智能制造业务为核心的业务体系。2021年，木林森品牌实现营业收入19.84亿元，毛利率36.48%；智能制造业务实现营业收入60.07亿元，毛利率23.72%。

TOP8格可威

格威的主营业务是CMOS图像传感器和显示驱动芯片。frost &根据Sullivan的统计，2021年公司CMOS图像传感器出货量19亿，占全球市场份额的26.8%，居行业第一；据销售统计，2021年，公司CMOS图像传感器销售收入达到9亿美元，全球排名第四。2021年，格可威实现营业收入70亿元，同比增长8.44%；归属于上市公司股东的净利润12亿元，同比增长62.75%。

TOP9施兰薇

2021年，士兰威营业总收入71.9亿元，同比增长68.07%；归属于母公司股东的净利润15亿元，同比增长2145.25%。2021年，士兰威各类新型电路产品出货明显加快。如IPM模块营业收入超过8.6亿元，比上年增长超过100%；MEMS产品营业收入超过2.6亿元，比上年增长80%以上；分立器件产品营业收入38.13亿元，比上年增长73.08%。

而且子公司石兰纪信公司8英寸芯片生产线基本保持满产，产品综合毛利率提升至20.70%；子公司施兰明芯公司LED芯片生产线公司实现满产高产，产品综合毛利率提升至16.88%。2021年，公司子公司成都石兰公司在保持5、6、8英寸外延片生产线稳定运行的同时，加大了对12英寸外延片生产线的投入，并成功实现了产量，营业收入快速增长。目前，成都石兰公司已形成年产70万片硅外延片(覆盖5、6、8、12英寸全尺寸)的生产能力。

十佳观众

2021年，歌尔股份实现营业收入782亿元，同比增长35.47%；公司实现归属于上市公司股东的净利润42.7亿元，同比增长50.09%。VR虚拟现实、TWS智能无线耳机、智能家用电子游戏机及配件业务实现快速增长。

前11位大陆

比特是数字货币的矿机厂商，在比特币矿机市场排名第一。自2013年成立以来，数字货币矿机产品能效比降低了两个数量级。

TOP12丁晖技术

2021年，丁晖科技实现营业收入57.13亿元，较2020年的66.87亿元下降14.57%。惠在财报中指出，这主要是市场竞争加剧和疫情的综合影响所致。其中，指纹芯片占主营业务收入的63.52%，较去年同期下降12.08%，触控芯片占主营业务收入的20.24%，较去年同期上升4.13%。其他芯片占主营业务收入的16.24%，较去年同期上升7.95个百分点。

TOP13紫光国威

紫光国威以智能安全芯片和专用集成电路为主，同步布局半导体功率器件和应时晶振器件。公司SIM卡芯片业务在中国乃至全球名列前茅，金融IC卡芯片、新一代交通卡芯片、身份证读卡器、POS机SE芯片市场份额国内领先。2021年，紫光国威实现营业收入53亿元，同比增长63.35%；归属于上市公司股东的净利润19亿元，同比增长142.28%。

TOP14斯利杰

思利捷是一家模拟芯片制造商。其主要产品包括:DC转换芯片、AC/DC转换芯片、电源管理芯片、LED照明芯片、电池管理系统芯片、光学传感器、电机驱动、音频功率放大器、电源模块、保护开关、静电保护、电表测量芯片和信号链芯片解决方案。2021年，思利捷合并营收达新台币215.06亿元，同比增长55.0%；归属于母公司的净利润为57.34亿元新台币，较2020年大幅增长74.9%。

前15名陈静半导体

陈半导体主营业务为多媒体智能终端SoC芯片和无线连接芯片的研发、设计和销售。2021年，陈静半导体全年营收约47.77亿元，同比增长74.46%；归母净利润约8.12亿元，同比增长606.76%。全年芯片出货量1.59亿片。2021年，公司多媒体智能终端芯片出货量快速增长；WiFi蓝牙芯片出货量大幅增长，开始对营业收入有所贡献。

TOP16卓胜威

卓胜威主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件和各种模块产品。同时，该公司还提供低功耗蓝牙微控制器芯片。随着5G通信技术的发展，以及射频器件国产替代的契机，卓胜威取得了不错的增长。2021年，公司实现营业收入46.3亿元，同比增长65.95%；归属于母公司股东的净利润21亿元，同比增长99.00%。卓胜威也在积极布局Fab-Lite商业模式，建设6英寸滤波器晶圆生产线和射频模块封装测试生产线。

前17名华润魏

华润微的主要业务可以分为两个业务板块:产品和解决方案、制造和服务。产品和解决方案业务部门专注于功率半导体、智能传感器和智能控制领域。公司的制造和服务业务主要提供半导体开放晶圆制造、封装测试等服务。2021年，华润微实现营业收入92亿元，同比增长32.56%；归属于母公司所有者的净利润22亿元，同比增长135.34%。公司产品及节目销售收入43.57亿元，同比增长40.37%。

TOP18北京郑钧

北京郑钧的主要产品线包括微处理器芯片、智能视频芯片、存储芯片、模拟和互联芯片，其中现有的微处理器芯片和智能视频芯片产品均采用MIPS架构。同时，随着RISC-V架构的发展，公司正在积极布局RISC-V相关技术的研发，其部分芯片产品采用了公司自主研发的RISC-V CPU内核。2021年，公司实现营业收入52亿元，同比增长143.07%，实现归属于上市公司股东的净利润9亿元，同比增长1165.27%。

顶级19位微处理器(MicroBT)

Bite是一家基于区块链和人工智能的科技公司，专注于R&D，生产和销售比特币芯片和产品。公司成立于2016年，目前公司已上市数款神马芯片。

杨洁技术20强

杨洁科技是一家功率半导体制造商，主要产品有各种电力电子器件芯片、MOSFET、IGBT和SiC系列产品、大功率模块、小信号二极管、功率二极管、整流桥等。2021年，杨洁科技营收43.0亿元，同比增长68%。

TOP21韦杰创新

2022年4月12日，韦杰创信在上交所科技创新板挂牌上市。唯有杰创芯深耕射频功放产品领域，是国内领先的PA模块制造商。主要提供射频功放模块产品，以及射频开关芯片、Wi-Fi射频前端模块等集成电路产品。2018年至2021年，韦杰创信整体营收从2.84亿元快速增长至35.09亿元，年复合增长率+131%。

TOP22建安科技

建安科技也是加密货币芯片的供应商。2019年11月21日，在纳斯达克上市。2021年收入49.867亿元，同比增长1013.9%；归属于普通股股东的净利润20.003亿。

TOP23华大半导体

华大半导体是中国电子信息产业集团(CEC)旗下的专业集成电路开发平台公司，专注于控制芯片、功率半导体、高端模拟芯片、安全芯片等领域的布局。围绕汽车电子、工业控制、物联网三大应用领域。

TOP24国星光店

2021年，在普通照明出口、显示器市场回暖、迷你背光普及率快速提升的带动下，LED行业整体复苏。国电于1976年开始涉足LED封装。是国内最早生产LED的企业之一，也是国内第一家以LED封装为主业的企业。2021年，国星电力营业收入38亿元，同比增长16.64%。归属于上市公司股东的净利润2亿元，同比增长100.28%。

前25名郭可伟

国威是中国领先的数据存储、多媒体和卫星定位芯片解决方案提供商。2021年，公司实现营业总收入23亿元，同比增长217.66%。公司实现净利润2.9亿元，比上年增长313.63%。营业收入大幅增长的原因是，去年郭可伟的视频编码系列芯片产品和视频解码系列产品较去年同期大幅增长。具体来看，固态存储芯片及产品销售收入为人民币10.9亿元，同比增长131.14%，占公司全年营业收入的47.06%；视频串行芯片产品实现销售收入10.4亿元，同比增长741.79%，占公司全年营业收入的45.05%；视频解码系列芯片产品实现销售收入1.3亿元，同比增长631.46%，占公司全年营业收入的5.87%。

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