快狗打车和货拉拉哪个好(快狗搬家的电话)

作者严立婷

编辑高

2013年10月31日，58同城在纽交所上市，此后不久，联合创始人陈晓华辞去了所有职务。他休息了半年，直到2014年再次创业。

那一年，58到家快递和58速运快递相继上线。此后，前者升级组织架构，定位家庭服务平台，以家政、蓝领培训、上门服务为主，并更名为天鹅之家快递。后者与港短途货运新秀Gogovan合并，打造同城货运平台，推出新品牌GOGOX，共同构成贾岛集团的两大业务版图。

2021年9月16日，到家集团创始人兼CEO陈晓华在I黑马活动上分享了创办58到家的初衷。本质上，陈晓华和崇拜马云的姚劲波一样，一直梦想成为一家伟大的公司。然而，无论是去年上市失败的天鹅到家，还是正在冲击IPO的快狗打车，依然没有逃脱二流公司的命运。

快狗冲击同城货运第一股。

4月24日，快狗打车更新HKEx招股书，向“同城货运第一股”又迈进了一步。

这是58同城从纽交所退市后，58系在资本市场的最新动作。早在58同城退市时，姚劲波就曾公布过组织升级的蓝图:将横向的信息分类平台拆分为多个纵向的产业平台，独立走向资本市场。卖了很多车的多数股权后，58系只剩下四大支柱:安居客、转转、天鹅之家、快狗打车。

在过去两年的'空窗口期，一直有不间断的尝试将58系列拆分成一个公开市场。

2021年4月，安居客率先向HKEx递交招股书，但之后未能通过HKEx的聆讯，最终导致招股书无效。2021年7月，天鹅回家接了大安居客去纽交所，准备拿下“中国家政第一股”，但17天后偃旗息鼓。然而，这并不能阻挡58的步伐。同年8月，快狗打车继续接力，开始冲击港股IPO。

毫无疑问，一旦此次快狗打车成功登陆HKEx，将开启58同城“一拆四”的新篇章。58系拆分上市屡战屡败的背后，固然有外部环境因素，但平台自身的缺陷也不容忽视，快狗打车也不例外。

作为国内最早的货运平台之一，快狗打车源于58的搬家业务，以同城货运起家，于2014年9月推出58快车。2017年8月，在阿里的牵线搭桥下，58速运与Gogovan合并，成为辐射亚洲的同城货运平台，并更名为GOGOX。其中，Gogox专注于国内，GOGOX专注于海外。

虽然更名广受诟病，但更名之后，快狗打车迎来了一波增长。2018年，陈晓华向媒体透露“增加了3倍的客户，超过1亿人知道这件事，引起了上百家媒体的关注”。同年，快狗打车获得史上最高一轮融资，总额2.5亿美元。参与投资者包括淘宝、菜鸟、前海基金、中俄投资基金等。

根据名片显示，快狗打车在上市前完成了三轮融资。上一轮融资发生在2021年7月，领投方为交银国际和数码港创投基金。此前有机构估算，快狗打车在IPO前的估值约为20亿美元。根据HKEx披露的信息，快狗打车的上市估值约为30亿美元，此次有望公开融资4-5亿美元。

最新招股书显示，快狗打车前五大股东分别为:58到家、GoGoVan开曼、淘宝中国、菜鸟和视觉康乃馨，持股比例分别为51.2%、17.82%、13.09%、2.87%和2.4%。其中，阿里通过淘宝中国、菜鸟、AHKEF持有快狗打车15.96%的股权。

从这个角度来说，58同城虽然是腾讯公司，但是快狗打车已经倒向阿里了。但在业务属性上，快狗打车依然是典型的58系公司，没有逃脱烧钱获客，做流量生意的本质。

58品牌的快狗打车:烧钱获客做流量生意

从商业模式来看，快狗打车定位于纯平台，基本没有自营能力。运力方面，快狗打车聚合独立司机和物流公司提供调度服务。在需求端，快狗打车同时辐射B端中小企业和独立C端用户。从收入结构来看，快狗打车的主营业务大致可以分为三个部分:平台服务、企业服务和增值服务。

其中，平台服务主要是指为C端用户和部分中小企业提供的物流服务，企业服务主要是指为中小企业提供的定制服务，增值服务则是为司机提供加油卡、车辆保养维修、推荐等各种增值服务。

招股书数据显示，2021年，快狗打车总收入为6.6亿元，同比增长24.53%。其中平台服务收入2.6亿元，企业服务收入3.7亿元，增值服务收入0.3亿元，分别占总收入的39.1%、56.4%和4.5%。一般来说，泛C端和B端的比例基本是四六开，增值基本可以忽略不计。

从业务来看，虽然快狗打车触角辐射到亚洲很多地方，但收入仍主要来自当地市场。数据显示，2018-2021年，快狗打车总收入分别为4.5亿、5.5亿、5.4亿、6.6亿，其中同期本地市场收入分别为3.3亿、3.5亿、2.8亿、3.4亿元，占比分别为73.3%、63.6%、51.9%。

值得注意的是，过去几年快狗打车在海外市场的收入占比一直在上升，这一方面是因为当地市场增长放缓，另一方面是因为海外市场的持续扩张。这体现在财报上，就是快狗打车的海外收入增速，一直高于当地收入增速。2018年至2021年，海外收入增速分别达到53.8%、30%和23%。

由于海外收入整体占比较小，快狗打车整体收入增速仍跟随当地业绩波动。2020年，受疫情影响，地方财政收入同比暴跌。导致快狗打车整体收入增长几乎停滞。2021年，快狗打车的平台服务收入虽然增长了13%，但与疫情前的2019年41.18%的增速相比，下降了28.1个百分点。

而且和58系其他平台一样，快狗打车的轻资产战略模式注定了两头烧钱。

在运力方面，由于没有自营运力，快狗打车严重依赖第三方，包括人力资源机构和车队运营商派司机到平台完成托运。招股书显示，2018年，快狗打车前五大供应商均为提供运力的人力资源机构，累计采购金额1.7亿，占快狗打车总收入的47.4%。

这意味着快狗打车将近一半的运输收入来自五大运输组织，平台运输的稳定性完全取决于快狗打车与这些组织的利益绑定。从数据上看，这种捆绑关系在过去几年似乎在逐渐松动。2018年至2021年，快狗打车五家供应商采购总额占比从47.4%持续下降至22.2%。

在消费端，与滴滴所处的C端出行市场不同，同城个人货运属于低频消费场景。面对多元化、同质化的货运平台，用户培养品牌忠诚度通常更加困难。即使是相对稳定的B端客户，随着运力需求的频率越来越高，客户对价格和体验的要求也更高，随时会有绕开平台进行交易的冲动。

面对供需两端的低粘性，平台必须通过营销不断撬动流量增长。招股书数据显示，2018年至2021年，快狗打车的销售和营销总成本高达13.4亿元。2021年，这一数字为3.3亿元，同比增长73.7%，相当于总营收增速的3倍。也就是说，快狗打车每多收1元，就要多收3元。

这种不断烧钱的商业模式，最终成为平台盈利的致命弱点。自2014年上线以来，快狗打车一直深陷亏损，不断依靠外部融资输血。招股书披露，2018-2021年，快狗打车净亏损分别为10.7亿元、1.8亿元、6.6亿元和8.7亿元。四年下来，累计亏损已达27.8亿元。

同城货运竞争:滴滴进场，狗靠边。

除了流量平台的模式缺陷，“快狗打车”的低质生存状态很大程度上是因为市场竞争。在快狗打车前后更新的两版招股书中，激烈的市场竞争被列为平台七大风险之首。

长期以来，中国的货运市场一直被认为是一个潜在的轨道，因为上下游总是分散和不标准的。无论是城市间的干线货运，还是同城短途货运，都有机会孕育出类似滴滴这样的平台级公司。尤其是随着“干线货运版滴滴”的问世，“同城货运版滴滴”的竞争更加激烈。

据不完全统计，2014年以来，同城货运市场融资超过60起，总投资额超过300亿元。其中货代融资8笔，累计金额超过24亿美元，快狗打车融资3笔，累计金额约3亿美元。很长一段时间，快狗打车只能勉强和行业领先的货代保持同频，维持市场的二八格局。

转折点发生在2019年，快狗打车开始出现下滑迹象。招股书数据显示，2019年，在本土市场，快狗打车用户平均MAU从2018年的69.1万下降到66.7万，之后一路下滑到2021年的45.6万。同时，企业端的平均MAU从2018年的1802下降到1751，现在，逐渐上升到2212。

从市场来看，很多人把这种业绩下滑归咎于快狗打车更名。其实真正关键的是，2019年以来，快狗打车大大降低了市场成本。数据显示，2019年，快狗打车销售及营销费用为2.96亿元，同比下降43.5%，市场占有率从115.7%下降至54%。2020年一度收缩至36.7%的低点。

当然，这背后有很多原因。一个最直接的原因是，快狗打车认为“补贴大战是资本的无限博弈，对行业没有帮助，不会取得真正的胜利”。更深层次的原因是快狗打车融资能力有限，大股东58同城当时陷入困境。用户流量见顶，收入增速下滑，对于快狗打车来说很无奈。

这对于严重依赖烧钱获客的快狗打车来说，相当于直接放弃抵抗。2020年，滴滴大举冲击货运市场，让快狗打车措手不及。2021年，快狗打车再次恢复烧钱趋势，市场占有率从36.7%上升到50.7%，试图采取更激进的烧钱策略来攻击滴滴。但是，这依然改变不了快狗打车落后的命运。

根据Forrest Sullivan的报告，2020年，快狗打车总交易额将为20亿元，按此计算，其市场份额为5.5%，位居市场第二。同期A公司(货拉拉)营业额为195亿元，市场份额为54.7%。

2021年，快狗打车总交易额为19亿元，市场份额下降至3.2%，位居市场第三。同期，A公司(货拉拉)成交额为310亿元，占市场52.8%，B公司(滴滴)成交额为32亿元，占市场5.5%。相比之下，快狗打车的影响可见一斑。需要指出的是，这还是下架的结果。

面对同城供应市场的疲软，快狗打车讲述的新故事是:新能源货运。一方面，加速新能源货车在平台的落地，为司机提供新能源购车优惠，降低产能扩张和竞争力的门槛。另一方面，打通新能源汽车上游供应端，形成多方协作网络，为整车厂、经销商、驾驶员提供更多增值服务。

但这种网络效应的发挥，最终还是要靠基础货运。对于快狗打车来说，守住基本盘是一场攻坚战，拿下同城货运第一份额只是这场战役的局部胜利。