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来源@视觉中国

正文|半导体行业的垂直和水平

此前，Omdia发布数据称，2020年，显示驱动芯片全球总出货量达到80.7亿。预计2021年显示驱动芯片总需求将达到84亿。

显示芯片控制显示器的成像，这是一个巨大的市场。但是全球市场可以说是韩国企业和中国台湾省的企业占主导地位，大陆厂商几乎没有立足之地。

在显示驱动芯片行业，创新是行业发展的驱动力。从LCD到MLED，显示技术的进步总是诞生在头部公司，头部公司的地位也因此得到巩固。

韩企和中国台湾的绝对控制

有人指出，2019年，BOE采购了60多亿元的屏幕驱动芯片，但国产芯片占比不到5%。

因为LCD、AMOLED、MLED等显示形式的存在，各厂商在不同领域的市场份额略有不同，但大部分屏幕的驱动芯片仍以中国台湾省公司和韩国公司为主。

首先，AMLOED是目前智能手机使用最多的屏幕。AMOLED的驱动芯片中，韩国企业长期排在前三，三星占比最高。2020年三星占比超过50%，Maganachip(麦格纳)排名第二，两者份额接近70%。Silicon Works(韩国光轮电子)的市场份额约为7%，与中国台湾省的永琏和瑞鼎企业相当。近年来，面板代工企业在mainland China的崛起，实际上给中国的两家台湾省公司带来了巨大的发展机遇。

2020年AMOLED驱动芯片厂商份额。资料来源:Omdia

在大尺寸显示产品(如液晶电视面板)中，Omdia的数据显示，永琏科技是电视、显示器、笔记本等产品中最大的芯片公司，市场份额为24%。1996年10月，永琏科技推出240ch栅极驱动芯片和288/240源极驱动芯片，成为中国首家拥有两种DDI(显示驱动集成)技术的台资公司。

2020年大尺寸显示驱动芯片厂商份额。资料来源:Omdia

主流驱动芯片的国产现状

中国是世界上最大的液晶面板生产国，来自中国大陆的液晶面板占全球产量的近一半。同时，由于中国智能手机市场广阔，AMOLED也成为国内厂商的目标；受BOE、TCL等国内企业需求的推动。，驱动芯片迎来出货高峰期。据相关数据显示，国内显示驱动芯片规模可能高达30亿元。

国内面板产业链。来源:冀创北方

目前国内面板行业已经形成了完整的产业链，显示驱动芯片也形成了从设计到生产、测试到封装交付的完整闭环。在代工环节，除了DDI巨头吉创北方和荆门科技，中盈电子、新视野等公司也在行业内形成了一定的影响力。

中影电子于2014年推出首款AMOLED驱动芯片，并于2018年开始量产。2020年3月，常州新声启动高清驱动芯片项目，获得BOE、惠科集团等企业订单。

2019年，新象威进入华为手机供应链。此前，鑫祥威是BOE的上游客户。目前新相微持有中小尺寸TFT-LCD驱动芯片和智能手机用AMOLED驱动芯片。8月底，鑫祥威向上海证监会提交辅导备案，拟在科技创新板上市。

谈显示驱动离不开芯片的封装和连接技术。现在全面屏已经成为手机的主流，把以前的面板封装技术COG(玻璃膜)甩在身后。COF已经被苹果iPhone XR和华为mate 20 pro系列点燃，手机屏幕越来越大。国内DDI厂商，如吉贝方，在COG、COF封装方面产品较多，但在封装新技术COP(柔性膜)方面成果不足。苹果iPhone X用COP去下巴，又一次带火了COP。目前，Vinocene是国内为数不多的能够提供COP包装和发货的公司。

综上所述，我国显示芯片技术遍地开花，但仍落后于国外，市场份额也不足。大部分是在国外厂商占领的红海市场搞刺刀。而且行业相关人士也表示，在制造领域，目前国内企业还没有把显示驱动作为发展重点，制造领域主要依靠台湾省的企业。

先进TDDI中的中国身影

In-Cell(将触摸面板功能嵌入液晶像素)技术帮助TDDI(集成触摸和显示驱动)成长，使TDDI成为车辆中控屏幕、智能手机屏幕和物联网设备屏幕的主流技术。

2014年，Synaptics推出了TDDI的概念，屏幕变得更薄、更便宜。TTDI作为一个加速发展的市场，现在正处于一个爆发期。iHs市场数据显示，TDDI芯片在2016年第二季度开始快速增长，2017年整体市场规模达到1亿片。截至去年，全球TDDI人数已达6.54亿，占CAGR的87%。目前Synaptics(新思科技)、永琏、齐静光电都已经在这一领域布局，并计划明年大批量出货。

虽然国内在这方面差距很大，但还是有一些企业已经在卖片，拿到了订单。

集创北方的TDDI芯片技术在国内厂商中是比较成熟的，并且已经成功商用。2016年，冀创北方推出了中国第一台ITD。目前已成功开发出ICNL9921、ICNL9915、ICNL911S、ICNL9911C四款芯片，可实现移动设备90Hz的高刷新率。去年11月，技创北方开始为小米量产TDDI芯片。

2019年，永琏在该领域的市场份额达到40%。Synaptics的份额从2018年的25%下降到15%，排名第二。2019年，Synaptics宣布将TDDI业务出售给清新华创，与清新华创关系密切的威尔股份成为直接受益者。威尔股份(现郝伟科技)2020年豪掷1.2亿美元收购Synaptics亚洲的TDDI业务。2020年，永琏芯片出货量为2.8亿，敦泰芯片出货量为2.09亿，synaptics芯片出货量约为6000万。官网显示，豪威目前拥有6款TDDI芯片产品，帧率分别为60Hz、90Hz、120Hz。

2016年，华大的子公司晶门科技宣布以2300万美元收购Microchip的先进移动触摸技术资产和产品，以改善其有机发光二极管触摸技术。2017年，京门科技推出了支持FHD+ (1080×2160) TDDI的高分辨率智能手机SSD2023U。另外，京门科技的SSD2092TDDI芯片已经安装在HTC的部分手机中。大陆公司在TDDI的难点在于FHD(全高清)，基本上是台省、中韩企业掌握。纵观全球顶尖科技公司，在AMOLED屏幕上使用TDDI已经成为一个需要讨论和克服的难题。

随着智能手机的发展，显示技术从LCD发展到Mini-LED和Micro-LED(统称MLED)。使用氮化镓等新材料，这两项技术直接改变了过去的显示屏。在11月中旬的TCL华星显示生态大会上，TCL重温了MLED和有机发光二极管的双技术战略，发布了全新的Mini LED显示产品。TCL称之为全球首款125玻璃基透明直显MLED，成为国内尖端显示技术的进步。

随着面板供应结构的逐渐变化，无论是大尺寸还是小尺寸的市场需求，LCD面板、AMOLED面板乃至最新技术MLED都在将目光投向国内市场。中国大陆面板厂的作用越来越重要，其市场份额有望增加。