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不知不觉，a股的2022年已经成为历史。数据显示，2022年两市总成交额达223.69万亿元，较2021年(257.16万亿元)减少33.47万亿元，同比下降13.01%。此外，全年北向资金净流入900.2亿元，仅为2021年全年净流入的20%左右，是外资投资a股市场少有的疲软年份。其中，沪股通净流入940.04亿元，深股通净流出39.85亿元。

2022年上市公司市值87.5万亿元，比2021年末下降近3.7万亿元。中国结算数据显示，截至2022年11月底，已开立a股账户的自然人投资者有2.11亿人。

指数表现方面，2022年，上证综指收于3089.26点，年跌幅15.13%，最低2863.65点，最高3651.89点。深成指收于11015.99点，跌25.85%，最低10087.53点，最高14941.19点。创业板指数收于2346.77点，下跌29.37%，最低2122.32点，最高3349.45点。

回顾全年，a股热点频频出现，煤炭、新创、供销社、旅游酒店、预制蔬菜等板块相继出现，成为今年投资者不可忽视的热点。其中，旅游酒店以38.94%的增幅独占鳌头。除旅游饭店外，全年只有免税店和供销社增长15%以上。

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第一旅游饭店

在疫情的冲击下，今年旅游业和酒店业的基本面受到的影响最为直接。

然而，由于困境逆转的预期炒作，旅游酒店板块在二级市场上异常顽强。特别是随着12月“新国十条”防疫政策的放松，各地调控的放松，消费场景的回暖，加速了市场对消费回暖逻辑的猜测。可以看到，从10月底开始，旅游酒店板块走出了一轮波段性上涨行情，其中代表性股票Xi安饮食在此期间股价涨幅超过400%。

第二免税商店

2022年海南客流继续受疫情影响，海南离岛免税销售和客单价压力明显。不过，与旅游酒店类似，免税店在整个今年表现相对强劲。从全年的走势来看，1-11月间虽然一波三折，但始终保持宽幅震荡。11月以后，免税店板块呈现加速上涨态势，整体涨幅超过20%。背后的核心，离不开市场对明年免税方向的高修复预期。

首先，从历年背景来看，2016年至2021年，中国免税行业市场全球份额持续增长，从10%增长到27.7%，已经成为全球最大的市场。那么，从政策上看，新型冠状病毒感染“B and B类管理”方案的实施，出入境的放开首先有利于口岸免税店的业务恢复。此外，近日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，指出要深入推进海南国际旅游消费中心建设，促进免税业健康有序发展。此外，明年离岛免税经营区域将继续扩大。海口国际免税城是海口地标性商业地产，引流能力突出，将有效提升免税店整体市场规模。预计2023年全岛离岛免税店销售额有望达到900亿元。

第三供销社

供销社概念在11月份突然重回大众视野，一度频繁出现在微博热搜榜。起因是《湖北日报》10月31日刊登的一篇《湖北基层供销社恢复重建1373家，基本覆盖全省所有乡镇》的报道。实际上，我国的供销社制度虽然经过了改革，但一直沿用至今。数据显示，2022年上半年，全国供销合作社系统销售总额2.94万亿元，同比增长19.1%。当然，从二级市场来看，供销社之所以成为今年的热点之一，与板块内牛股频出密不可分，其中龙头天鹅股份一度上演11连“好戏”。

2013年后，供销社的定位更加突出，逐渐成为乡村振兴的重要抓手。供销社系统得到了政策文件的高度重视和资金支持，进入了快速发展阶段。借助“乡村振兴”和“全国统一市场”等政策，预计明年“供销社”仍将是一个无法回避的话题。民生证券在研报中指出，根据全国供销合作总社的具体案例，未来供销社至少有三大方向值得关注:一是物流层面，加快农村现代物流体系建设。其次，在金融层面，建立合作平台，为三农提供信贷支持。第三，在电子商务层面，搭建城乡电子商务公共服务平台。

第四大零售商

作为主要的消费领域之一，零售领域在年底迎来了快速上涨。一方面，随着元旦和春节假期的临近，零售行业受益于消费旺季的开始。另一方面，防疫政策的逐步优化极大地恢复了线下消费场景，各地相继推出消费券、购物节、主题消费等活动促进消费，极大地提振了零售板块。

在板块整体迎来高景气的同时，不少牛股也“孕育而出”。其中，板块“人气王”人人乐股价年内涨幅超过2倍，徐家汇、中兴商业、大连友谊、同程控股等多只股票涨幅也较大。目前疫情对消费市场的整体扰动依然存在，但在扩大内需战略背景下，市场将重燃消费信心，零售板块有望继续修复。

对于明年的零售板块，民生证券认为政策导向明确，消费者信心可以恢复。政策边际改善，线下消费有望反弹。随着疫情控制的边际优化，补充线下消费场景，促进消费复苏，消费者信心逐步恢复。与零售行业相关的企业有望受益于消费弹性的恢复。建议关注化妆品国内龙头企业、国内医美机构、黄金珠宝、钻石龙头企业等线下消费的回暖。

五号煤矿

虽然煤炭采掘板块目前处于明显的空走势，但得益于该板块前三季度的长期行情，煤炭板块仍能跻身2022年十大风口板块。近年来，煤炭受到供需变化的显著影响。尤其是2021年以来，煤炭价格一直处于较高水平。2022年上半年一度快速上涨，带动行业整体盈利能力提升，财务杠杆优化。但在增产保供的大背景下，加上对交易的强监管，煤炭产量将逐步释放，煤炭价格将较高位有所回落，导致四季度煤炭板块走势偏弱。

展望2023年，中信证券在研报中表示，当前焦煤供应偏紧，库存处于历史绝对低位。随着后续十四五项目建设的加快，以及房地产需求的边际改善，预计焦煤行业景气度将有所回升，进而迎来焦煤板块估值的修复。同时，在全球基础能源不足的背景下，动力煤价格高位企稳，企业盈利确定性高，既有高分红又有高分红，长期投资价值凸显。预计2023年板块的投资逻辑主要在需求端，我们看好下半年行业需求的复苏。未来方向可以关注政策引导下的确定性和灵活性机会，以及高分红预期下的行业配置价值。

6号预制蔡

2022年，号称“让厨房白10分钟，实现烹饪自由”的预制菜赛道爆发，成为消费市场的顶流。公开资料显示，预制菜肴是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料或食品添加剂，经加工后可直接烹饪或食用的菜肴。通常，它们需要在冷链条件下储存、运输和销售。根据加工原料的深度和食用的方便程度，预制蔬菜可分为四大类:即食，即热食，即熟食，即即食。

预制菜肴是食品和饮料行业中受益于疫情的罕见行业。C端的预制菜消费主要是普通家庭的需求，疫情提高了他们对冻品/预制菜的接受度；B端产业的核心驱动力仍然是过去几年资本驱动的餐饮供应链产业化，这是大势所趋，可以用团餐、企业注册等数据证明。艾媒咨询数据显示，2022年中国预制菜市场规模为3459亿元，同比增长19.8%。据预测，未来我国装配式蔬菜市场将保持高速增长，2026年装配式蔬菜市场规模将达到10720亿。

中信建投在最近的一份研究报告中表示，许多新兴品牌正在崛起，行业竞争激烈。从最终来看，在产品研发、渠道推广、品牌运营等方面具有综合优势的企业，将更好地适应市场变化，发展潜力更大，有望从中脱颖而出。

7号新创

新创概念是今年的热门题材，四季度初表现不错。党的二十大报告中对“科技创新”有着强烈的表述，但在作为科技主战场的信息技术领域，国家战略高度的“大创新”的基础性、关键性、自主性、安全性特征得到充分凸显。随着政策的不断利好，新创概念一度成为今年市场最热门的话题之一。

个股方面，如英飞凌、敬业达、中国软件等。，一度因为他们亮眼的表现成为市场的“人气王”。其中，敬业达以24个交易日暴涨327%的战绩成为“热门股”之一。新创因为概念大，分支多，也带火了很多细分行业，比如数字政务、数字金融、电信、电力IT等等。

东吴证券指出，发展数字经济是把握新一轮科技革命新机遇的战略选择。数字经济正在成为改变全球竞争格局的关键力量。高层集体谋划安全与发展，二十大报告将安全提升到新的高度，强调确保重要产业链供应链的安全。中央经济工作会议再次提到科技自强自立。新创仍然是计算机中确定性最强的投资主线，也是数字经济发展的基础。

第八港口航运

今年港口航运板块处于宽幅震荡走势，整体重心有所上移。作为交通运输行业的重要组成部分，它不仅像其他行业一样受到疫情的影响，还受到俄乌冲突引发的油价波动的影响。其中，石油运输超额收益显著，而集疏运持续走弱。受此影响，石油运输概念股年内表现出色。其中，中远海能股价成功翻番，招商南油涨幅也超过90%。

华泰证券指出，2023年油运市场将保持高景气，主要原因是:原油供应紧张；目前全球石油库存较低，未来有望带动补库需求；地缘政治冲突导致能源贸易路线的重建，推动运输距离的增长。对于干散运输，预计叠加供给边际改善将对货运中心形成收紧和支撑。集装箱运输方面，由于叠加了海外经济下行风险的新增供给，运价可能难以出现明显反弹。

港口方面，也是受疫情和海外经济下行压力影响，国内港口产量增速下滑。不过，虽然港口吞吐量增速放缓，但防御板块凸显超额收益。个股方面，连云港、南京港、锦州港等港口股依然有不错的涨幅。对于明年，华泰证券认为，港口吞吐量与全球宏观经济和进出口贸易高度相关，2023年将低个位数增长。

第九医药商业

作为医药板块的分支之一，医药商业板块今年整体上涨，10-12月份的近一个月涨幅明显。个股方面，何复中国、中国医药股价双双翻番。其中，何复中国是今年2月上市的次新股，上市后一度实现13连板，成为当时的IPO大牛。3月份，中国医药一度掀起暴涨行情，23个交易日上涨近267%。

从基本面来看，随着近期防疫政策不断优化，线下消费逐步恢复，疫情影响犹存，居民对防疫物资仍有需求，连锁药店及相关物流配送企业受益于新冠肺炎相关保障资产需求增加。此外，随着后续疫情影响的逐渐减缓，药品零售为民生刚需，其积压客流量有望继续上升，带来相关公司盈利能力的增长。

国联证券指出，在需求端，医药行业受益于中国老龄化和药品需求增加，而在供给端，受处方外流和行业集中度提高的催化，长期增长空。头部企业稳健经营。2017年至2021年，6家上市公司营收和净利润持续增长，平均CAGR分别为23%和19%。与此同时，各公司的收入和利润在疫情后逐季改善，2022Q3分别增长23%和27%。考虑到公司现金流充裕、费用改善、利润率稳定，未来盈利能力有望持续。

10号房地产

今年地产板块波动较大，个股也出现分化。如CCCC地产、广汇物流股价年内翻番，滨江集团、新华联、天保基建股价也大幅上涨。然而，一些股票，如金科、荣盛发展和中南建设，股价几乎减半。整体来看，今年房地产板块的上涨行情主要集中在3月中旬到4月初，11月份有所反弹。

从基本面来看，房地产板块继续受到政策利好的影响。虽然行业数据仍有空的改善，尤其是商品房销售面积和金额持续下滑，房企融资端的复苏依然缓慢，但针对房企融资的政策陆续落地，尤其是支持房企股权融资的“第三支箭”极大提振了市场信心。分析指出，房企风险逐步释放，板块估值修复行情有望持续。

郭盛证券认为，目前的PE和PB并不能真实反映企业的现状，只有考虑潜在增长/收缩预期后的估值才具有可比价值。如果第三波政策以需求端政策为主，市场有望在2023年的某个时点进入小幅复苏，地产和地产将继续有绝对+相对的收益空，地产的位置将比个股本身更重要。选股的主要逻辑方向会集中在需求侧政策利好的基本面股。

2022年即将过去。如果我们能准确踩住这些超级风口，实现一个“小目标”，可能就不只是梦想了。如果不买风口板块，我们可能只会沉在“平庸”的板块里。希望在即将到来的2023年，确立主线思维，接受思维中的强势板块，明白趋势的力量，最终成功扼住财富的咽喉，赚得盆满钵满！

本文来自财联社。