利之所在趋之若鹜,义之所在视若无睹(利之所在,民归之)

在汽车革命的下半场，操作系统战略家们正在竞争。

半月谈记者王鹤

当传统汽车逐渐转型为第三大移动智能终端时，汽车操作系统成为企业争夺的战略要地。国外传统汽车巨头或自研、或收购、或联手，国内汽车行业势头强劲，力争在百年一遇的智能化转型中攻克操作系统难关。

2021年12月23日，华为召开发布会，推出搭载鸿蒙系统操作系统的智能汽车。

百年转型、互联互通与软件定义汽车

2022年初，汽车行业最大的一笔收购发生在汽车软件领域，美国汽车零部件巨头Amber以43亿美元收购了Wind River Software。丰和有能力为汽车提供底层软件，包括实时操作系统VxWorks和嵌入式Linux开发平台。

Ambofur总裁兼首席执行官凯文·克拉克(Kevin Clark)认为，汽车行业正在经历百年来最大的变革，互联和软件正逐渐成为关键要素。收购风河软件正是抓住了这个机会。

除了琥珀，在汽车操作系统领域，世界传统汽车巨头都在大力投入。

丰田在2022年1月初表示，计划在2025年推出其自主开发的Arene操作系统，该系统将应用于丰田及其子公司斯巴鲁，同时也将向其他汽车制造商提供该系统。

“加速向软件驱动的移动出行提供商转型”是大众集团的新目标。大众计划到2025年将自主开发的车载软件比例提高到60%。

“引领电驱动和汽车软件发展”是奔驰新发展战略的六大支柱之一，其自主研发的MB。OS操作系统预计2024年发布。

还有一些汽车集团选择与谷歌等科技公司结盟，也有一些选择在一些市场优势领域与本土软件合作。

过去几年，自动驾驶和智能驾驶一直是汽车行业的“热点”，芯片和激光雷达吸引了眼球和黄金。现在，风已经吹到了汽车软件，尤其是汽车操作系统。其实“软件定义汽车”的共识和口号在汽车行业喊了很多年，但从关注度到“吸金”能力，一直是硬件在唱主角。

那么，为什么软件操作系统在今天炙手可热呢？对此，业内人士表示，汽车智能化有明显的阶段性。前几年是硬件的发展和基本建设的完成。现在是硬件搭台软件唱戏，实现软硬件一体化的阶段。自动驾驶发展初期，芯片随操作系统一起飞；行业逐渐进入成熟阶段后，操作系统的话语权会越来越大。

“作为连接和管理硬件、软件和用户的核心枢纽，汽车操作系统的重要性不言而喻。”一位汽车科技公司负责人告诉记者，这么多汽车巨头在操作系统上花费巨资，不仅是因为汽车软件的价值在快速提升，更是因为他们希望掌握对自己车辆架构和用户界面的控制，拥有可持续进化的能力。

摔跤产业链中的“软黄金”

“电动化是汽车革命的上半场，网络化、智能化、数字化是汽车革命的下半场。芯片和操作系统作为数字化的基础，将成为竞争的焦点。”中国电动汽车百人会主席陈清泰说。

在操作系统方面，车辆操作系统分为车辆控制操作系统和车辆操作系统。其中，车辆控制操作系统分为安全车辆控制操作系统和智能驾驶操作系统，安全车辆控制操作系统面向车辆控制领域，如动力系统、底盘系统、车身系统等。智能驾驶操作系统面向智能驾驶领域，应用于智能驾驶域控制器。车载操作系统面向信息娱乐和智能驾驶舱，主要应用于车辆的控制系统。

“目前市面上当前机型底层操作系统的主流选择是QNX、安卓和Linux系统，三种系统各有优劣。”中国人民政治协商会议经济委员会副主任苗伟多次在公开场合表示，操作系统是汽车企业数字化转型的关键，是“兵家必争之地”。国内企业要志在必得。

汽车操作系统是战略要地，也是有利的。

麦肯锡全球资深董事、合伙人高旭告诉记者，车企传统上靠硬件赚钱。智能时代，车企会靠软件升级赚钱。除了卖车，软件服务、软件更新、软件收费将是车企未来的盈利点，特斯拉的FSD(全自动驾驶)就是最好的证明。

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋预测，到2025年，许多汽车公司很可能会以接近成本的价格出售汽车，主要通过软件服务盈利。

麦肯锡发布的一份调查报告显示，消费者的行为模式发生了巨大变化，他们愿意为车载功能付费，包括软件和智能驾驶功能。麦肯锡还预测，汽车软件市场的规模有望从2020年的200亿美元增长到2030年的500亿美元。

国内汽车操作系统已经起步，斑马智行的AIiOS操作系统已经安装在100多万辆汽车上；华为推出了三款汽车操作系统:鸿蒙系统驾驶舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS、智能车辆控制操作系统HOS蔚来、理想和小鹏也在自研操作系统方面做出了努力。

发展中的中国汽车操作系统

克服“卡脖子”问题是中国制造业的战略目标，“缺芯”一直是中国制造业的痛。芯片方面，各方已经行动起来；软件方面，车辆操作系统涉及网络信息安全和车辆行驶安全，中国汽车工业需要开发自己的操作系统。业内专家建议，应加强顶层设计和组织协调，制定中国汽车操作系统的发展方向、发展规划、产业政策和相关行业标准。

中国汽车技术研究中心专家建议，通过核高基、国家重点R&D计划等专项，加大技术研究投入，设立专项基金或车辆操作系统基础软件基金。加强产业投资引导，鼓励社会资本重点研发车辆操作系统等智能关键技术。

中国电动汽车百人会副理事长董阳建议，可以联合优势企业，比如国内整车、软件、芯片、关键零部件企业合作创新开发，打通产业应用全链条。董阳认为，独立的R&D不能依赖世界上现有的成熟制度，但也不能依赖和盲从。汽车操作系统的开发需要从已有的成果出发。如果追求纯本地化，从零开始，不符合行业利益。

(刊于《半月谈》内部版2022年第2期)