一、苯胺产业链
苯胺是无色油状液体,有强烈气味和毒性。微溶于水,与乙醇、乙醚和苯混溶;它呈碱性,能与盐酸(或硫酸)反应生成盐酸(或硫酸)盐;可以进行卤化、重氮化等反应。苯胺是一种重要的有机化工原料,广泛应用于燃料、医药、炸药、香料、橡胶硫化促进剂、医药等行业,尤其是作为MDI的原料,是聚氨酯产品的主要原料。此外,苯胺还可用作溶剂和其他化工原料,具有广泛的用途。
苯胺产业链
来源:智研咨询集团。
二、苯胺行业发展现状
(一)、苯胺行业现状
世界苯胺生产和消费主要集中在东北亚、西欧和北美。2021年,东北亚、西欧和北美总产能将占世界总产能的91.2%;占世界总产量的92.7%;消费量占世界总消费量的92.7%。
2021年东北亚、西欧和北美苯胺总产能、产量和消费量占世界的比例
资料来源:中国石油和化学工业联合会、智研咨询集团。
2021年全球十大苯胺生产企业总产能占总产能的75.4%。其中,万华化工产能排名第一,占总产能的19.6%;巴斯夫排名第二,占比15.5%;科创排名第三,占比12.3%。
2021年全球前三大苯胺生产商的产能占总产能的比例
资料来源:中国石油和化学工业联合会、智研咨询集团。
(一)中国苯胺工业发展现状
1.苯胺的产能、产量和消费量
2021年,中国苯胺产能同比增长10.4%,新增产能为烟台万华36万吨/年装置。产量同比增长14.4%;开工率为72.8%,比上年提高2.5个百分点。
2021年,我国苯胺产能和产量同比增长。
资料来源:中国石油和化学工业联合会、智研咨询集团。
从我国苯胺开工率来看,2021年我国苯胺装置开工率略有上升,达到72.8%,比2020年提高2.5个百分点。
中国苯胺厂开工率
资料来源:中国石油和化学工业联合会、智研咨询集团。
随着MDI企业苯胺装置的增加,非MDI企业苯胺产量下降。2021年,中国苯胺累计产量增长14.4%。其中,MDI企业生产苯胺约63.3%;非MDI苯胺企业生产的苯胺约占36.7%。
2021年中国苯胺累计产量分布
资料来源:中国石油和化学工业联合会、智研咨询集团。
2021年,苯胺下游的MDI消耗苯胺最多,占总消耗量的74.0%;其次是橡胶助剂,占国内消费总量的16.0%;农药中间体占总消费量的4.0%;汽油添加剂占总消费量的3.0%。
2021年中国下游地区苯胺消费量分布
资料来源:中国石油和化学工业联合会、智研咨询集团。
2.苯胺进出口(29214110)
中国是亚洲苯胺产能最大的国家。中国只进口少量苯胺,中国苯胺出口规模远大于进口规模。2021年,我国苯胺出口量为26.98万吨,较2020年增加11.17万吨;出口额为3.47亿美元,比2020年增加2.36亿美元。
2017-2021年中国苯胺(29214110)出口数量和出口金额
资料来源:中国海关和智研咨询。
按中国苯胺(29214110)进口规模计算,2021年中国苯胺(29214110)进口额为8143美元,较2020年增长5155美元。进口量为21kg,较2020年增加12kg。
2019-2021年中国苯胺(29214110)进口数量和价值
资料来源:中国海关和智研咨询。
3.苯胺的价格趋势
2012年我国苯胺价格从2011年的10598元/吨上涨到12948元/吨,2013-2015年连续三年下降,2016-2017年连续两年上升。2018年从2017年的11464元/吨快速下降至5519元/吨,2019-2021年呈现断崖式下跌。
2011-2021年中国苯胺价格及增长趋势
来源:互联网收储、野天鹅、知研咨询整理。
2021年国内苯胺市场重心上移幅度大于2020年,国内苯胺厂变动频繁。在供应紧张的大背景下,“万元”价位很正常,年内整体走势呈“M”形。2021年12月,中国苯胺价格为7895元/吨,较11月上涨374元/吨。2022年1-3月,中国苯胺价格延续了12月的上涨趋势,4月再次下降,5-7月连续3个月上涨。2022年7月苯胺价格11950元/吨。同比增速13.48%,低于51.24%的平均水平,增速承压。
2015-2022年1-12月中国苯胺价格走势(单位:人民币/吨)
来源:互联网收储、野天鹅、知研咨询整理。
2015-2022年1-12月中国苯胺价格增长趋势
来源:互联网收储、野天鹅、知研咨询整理。
根据苯胺(29214110)进出口均价计算,2019-2021年期间,中国苯胺(29214110)进口均价远高于出口均价,中国苯胺(29214110)进口均价分别为212.75美元/公斤、332美元/公斤和387.71美元。平均出口价格分别为0.81美元/公斤、0.70美元/公斤和1.29美元/公斤。
2019-2021年中国苯胺(29214110)进出口均价
资料来源:中国海关和智研咨询。
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