国际大品牌护肤品(国际大品牌化妆品都有什么牌子)

“各领风骚”

随着昨天资生堂最新财报的披露，到目前为止，全球各大化妆品集团都交出了今年前三季度的成绩单。2022年1-9月，在疫情反复、国际政治经济环境动荡的情况下，全球美团呈现了怎样的新格局？

世界前10名“争先恐后”

据清研统计，今年1-9月，全球十大美妆公司销售额合计1142.77亿美元(约合人民币8128亿元)，比去年同期(人民币7621亿元)增加506亿元，增长6.6个百分点。2021年国家统计局数据，化妆品零售额4026亿元，全球前十相当于中国两个市场。今年1-9月，我国化妆品零售额仅为2774亿。

就全球十大美妆排名而言，欧莱雅仍居首位，化妆品销售额超过286亿美元，联合利华紧随其后，销售额为196.1亿美元；雅诗兰黛销售额达117.4亿美元，排名第三。第四名和第六名被强生、宝洁和高露洁占据，后四名是LVMH、拜尔斯道夫、资生堂和Natura & Co .

清研梳理了近三年全球美妆前十的排名，发现上市公司名单没有变，排名变了。而“变”中有“不变”。

首先，不变的是，欧莱雅一直稳居第一，并且第二、三名一直为雅诗兰黛和联合利华所占据，这两个企业轮流“坐庄”争夺第二名。2020年，联合利华排名第二，去年它被雅诗兰黛赶超，位居第三；不过今年前三季度，联合利华又重回第二名。整体来看，全球美妆前三强的格局基本已定。而Natura&Co、LVMH和拜尔斯道夫3家企业则一直在后四席中“争夺”更高位。首先，不变的是，欧莱雅一直排名第一，第二第三的位置一直被雅诗兰黛和联合利华占据。这两家企业轮流“坐庄”，争夺第二名。2020年，联合利华排名第二，去年被雅诗兰黛超越，排名第三；不过，今年前三季度，联合利华重回第二。总体来看，美妆全球前三的格局基本已经定下。Natura & Co、LVMH和Beiersdorf一直在争夺最后四个席位的更高位置。

值得注意的是，强生近两年排名上升明显，从2020年的第七位上升到去年的第四位。而且强生今年前三季度也保持了这个排名席位。今年，强生拆分了消费者健康业务，并决定将新公司命名为Kenvue。新公司将专注于强生婴儿、埃维诺、博诺、李士德林、露得清、医生城等标志性品牌。，以谋求独立上市。

此外，LVMH的业绩“一天比一天高”。该集团2020年排名最后，去年上升一位至第九位，今年再次上升两位，排名第七。

哪里有上涨，哪里就有下跌。强生和LVMH排名上升的同时，资生堂开始下滑。资生堂2020年排名第六，但去年跌至第八；今年前三季度再次跌至第九位。自然& ampCo经历了一个先升后降的过程，从前一年的第七位上升到去年的第六位，今年前三季度暂时停留在最后一位。

与去年相比，今年前三季度排名前十中，强生、宝洁、高露洁的排名保持不变。

可以看到，除了欧莱雅龙头老大的位置，其他9家公司的排名都有了新的变化，各大美妆集团上演了一场“争夺战”。

很多企业卖不出去。

排名的变化其实是企业业绩的“晴雨表”。今年前三季度，上述十大美妆公司中，共有6家公司录得业绩增长。其中，LVMH、拜尔斯道夫、欧莱雅销量增幅排名前三，分别达到19.73%、17.24%、12%。此外，联合利华、宝洁和资生堂获得了不到10%的小幅增长。

而雅诗兰黛、强生、高露洁、Natura & Co则录得业绩下滑。其中Natura & Co的下降率最高，达到9%。正因为如此，该公司也从去年的第七位下降到了今年的最后一位。不仅是销量下滑，今年前三季度，Natura & Co净亏损27.58亿元，同比下滑658.7%。财报显示，Natura & Natura & Co的子公司在Co Latam、雅芳国际、美体小铺和伊索四大品牌中，只有伊索伊索录得净收入正增长。

在业绩录得增长的6家公司中，LVMH表现最佳。对此，LVMH在财报中提到，迪奥和娇兰的表现尤其出色。前者凭借荒野、真我、迪奥小姐等经典香水产品保持高增长；而娇兰则得益于皇蜂姿和黄金恢复蜜两个护肤系列的增长。值得一提的是，今年双十一首轮预售中，娇兰上述两大系列产品在李佳琪直播工作室上架，即秒空，超过70万人购买。

事实上，如今香水品类已经成为全球各大化妆品公司业绩增长的重要引擎。例如，雅诗兰黛集团表示，2022财年，集团每个地区、每个香水品牌的净销售额都有增长；欧莱雅上半年财报中，其香水品类也实现了35%的业绩增长，是集团整体业绩增速的两倍多。

今年前三季度，销量增速第二的拜尔斯道夫得益于旗下四大品牌。妮维雅、尤加利、Aquaphor和Raphani的有机销售额分别增长了10.8%、25.3%、25.3%和5.5%。

韩庄落后了

虽然全球十大美妆公司业绩有升有降，但从全球化妆品来看，欧美公司还是比较有韧性的，而日韩公司开始走下坡路。目前亚洲只有资生堂一株独苗。

但事实上，在2018年之前，爱茉莉太平洋和花王已经登上了全球10大美妆舞台。然而，2019年之后，这些企业都消失了。尤其是韩妆明显落后。

最新财报显示，LG生活健康财报显示，今年前三季度，其化妆品/家庭及个人护理业务销售额为175亿元，同比下滑20.4%。爱茉莉太平洋同样不乐观。同期，集团营收155.26亿元，同比下降13.9%；营业利润8.1亿元，同比下降50.5%。

韩妆的“没落趋势”一方面与2016年的“萨德事件”有关，导致曾经风靡一时的韩流文化骤然降温；更重要的是，国际大牌和本土品牌崛起后，韩妆的高颜值、高性价比、产品更新快、爆玩等核心优势也削弱了不少。

中国的全球增长

全球化妆品在中国的增长。公开资料显示，中国是目前欧莱雅、资生堂、雅诗兰黛等众多企业最大的海外市场。中国市场的兴衰很大程度上决定了大多数外资企业的整体表现。

整体来看，欧莱雅、拜尔斯道夫、LVMH、联合利华在中国或亚太地区有所增长。至于各公司的具体表现，欧莱雅集团在今年三季报中表示，尽管面临严峻的疫情和旅行限制，欧莱雅在中国市场仍实现了两位数的增长，而整个欧莱雅集团也实现了12%的增长。

欧莱雅首席执行官叶穆弘表示:“中国大陆在过去两年保持了强劲的季度增长。在过去的两年里，欧莱雅中国一直保持着非常高的增长率，第三季度的销售额比2019年同期增长了42.8%。在中国市场，欧莱雅的高端化妆品部门尤为突出，继续以两位数的增长引领市场，兰蔻和海伦娜·鲁宾斯坦是主要的增长引擎。”

而且拜尔斯道夫还表示，Lepenny的增长主要得益于第三季度旅游封锁的放缓以及中国市场的强劲增长；该集团的子公司妮维雅在中国也取得了显著增长。

一些业绩承压的美容公司也受到了中国市场的影响。雅诗兰黛集团表示，中国疫情限制、全球通胀高企、美元走强等外部压力影响了公司收益。今年前三季度，资生堂在中国的销售额为85.2亿元，同比下降9.9%，整体业绩仅增长4.7%。

LG健康生活财报指出，第三季度主要受中国不利的旅游零售和商业环境影响，导致业绩持续低迷。不过，爱茉莉太平洋表示，“受各大品牌线下渠道重组和化妆品消费放缓影响，第三季度中国区收入下降40%”。

在刚刚过去的7-9月，中国化妆品市场陷入低迷。国家统计局数据显示，2022年7月，化妆品商品零售总额253亿元，同比仅增长0.7%；到8月份，全国化妆品零售总额288亿元，同比下降6.4%，9月份也下降了3.1%。在这种背景下，一些国外美妆巨头在中国的日子也不好过。

与此同时，外资企业仍在重新投资中国市场。联合利华公开透露，“今年第三季度，中国区业绩增速下降9.3%，但中国作为三大优先市场之一，未来必然受到重点照顾。”此外，Natura & amp；Co还明确表示，唯一业绩增长的品牌伊索正准备进入中国市场。据了解，伊索在中国的首家门店将于11月25日在上海开业。

眼看着2022年就要结束了，前三季度的表现也为各美团的年度表现打下了基础。因此，一些公司也根据前三季度的业绩调整了全年预测。例如，雅诗兰黛集团表示将下调业绩预期，预计第二财季净销售额将比去年同期减少17%至19%；2023财年净销售额预计将比去年同期减少6%至8%。

与此同时，高露洁的财务报告显示，它已经连续第15个季度达到或超过其业绩目标范围。鉴于其良好的表现，“决定将今年有机销售增长指引从5%-7%上调至6%-7%”；此外，拜尔斯道夫还表示，他决定上调所有部门的年度销售预期。“在消费者业务领域，拜尔斯道夫预计有机销售额将增长9%至10%；该集团的年销售额预计将增长9%至10%。”

从外部环境看，原材料价格上涨、汇率变动、全球形势、疫情等是外资企业面临的共同问题。但从近几年的排名来看，并不是所有的企业都找到了确定性增长的方法，全球十大企业的格局可能会发生新的变化。

注:由于汇率波动，全球十大美妆销售数据存在一定误差，如换算。除特别注明外，文中单位均为人民币。

注:本文数据来自各类企业财务报告。其中，欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、Natura & Co为整体业务；联合利华和宝洁是美容和个人护理业务；高露洁是口腔、个人和家庭护理产品部门；强生是健康消费板块；拜尔斯道夫是一家消费者企业；LVMH是一家香水和化妆品公司。