核心观点:JD.COM集团是一家互联网电子商务巨头，具有很强的零售属性。JD.COM经历了成立自营商城、开放POP平台、合作拓展生态、全面输出供应链等阶段。借助
核心观点:
JD.COM集团是一家互联网电子商务巨头，具有很强的零售属性。JD.COM经历了成立自营商城、开放POP平台、合作拓展生态、全面输出供应链等阶段。借助组织架构调整，完成了以出口供应链为核心的战略转型。目前，集团以零售业务为核心，积极布局物流、科技、健康等业务，形成一核多子的全面生态布局。
自营模式是实体护城河，平台，全渠道生态共振。JD。COM的自营零售模式构建核心壁垒，在消费端形成正品好货的口碑和物流的极致体验，在产业端提升商家的效率和盈利能力。平台作为自营的补充，可以有效帮助公司拓展产品品类和丰富度，提高盈利能力。全渠道模式包括实时零售、线下实体店等业态，可以为公司获得新用户，带动整体收入进一步增长。
加上用户ARPU，GMV将继续增长，盈利能力将大幅提高空。用户方面，2021年，JD.COM每年购买5.7亿用户，大大提升了标准好友。我们预计随着公司在下沉市场的不断发展，长期用户数将超过8亿。APRU方面，公司直播产品市场份额将继续提升，生活用品将保持高速增长，服装等其他品类将基于POP平台开设空房间。品类扩张和PLUS会员渗透率的提升将共同推动ARPU继续增长。盈利能力方面，随着公司规模效应带来的毛利率提升和业绩费用率下降，公司利润率大幅提升空。我们预计2024年公司零售部门的营业利润率将提升至4%。
风险提示:宏观消费持续疲软；行业竞争加剧；下沉的市场达不到预期。
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