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1991年(初平二年)，董卓带皇帝从洛阳到长安；袁绍分冀州；柳岩瓜分了益州；汉朝失去了对这个地方的控制。

96年(建安元年)，曹操带汉献帝到许昌，分禹州、兖州。袁绍分冀州、并州、青州及幽州部分地区，孙策分江东；刘分了荆州；刘璋自分益州；腾汉隋割据凉州；公孙度瓜分辽东；独立政权的时代已经到来。

200年(建安五年)，官渡之战，曹操以少胜多，袁绍杀兵七万余，阎良、文丑、春雨琼等将领被杀，张合叛变，袁绍带着八百秦冰逃回冀州。经过这一战，曹操奠定了统一北方的基础。

2006年(建安十一年)，曹操吞并了袁绍父子的地盘，基本控制了北方人口密集的地区。

2008年(建安十三年)，曹操发兵南下，刘表病死，刘琮不战而降。刘备在追击曹操中放弃樊城投奔孙权。赤壁之战，黄盖率领数十艘战船驶向君水寨。当他们相距两英里以上时，他们点燃了装满油膏的干柴。众战船如火龙，乘着东风，顿时“烟燃良久”，吞没了曹军连环战船和岸上的曹军大营。兵、马、兵、溺水者不计其数。曹操带着残兵逃到了江陵。长江中下游是吴栋的所得，荆州落入刘备手中。曹操统一全国的希望瞬间破灭，三国鼎立的局面初步形成。

2009年(建安十四年)，赤壁之战后，曹操暂时无法南下。刘备拿下荆州的长沙县、武陵县、零陵县、桂阳县，并借南郡江北部分，成为赤壁之战的最大赢家。

二十一年(建安十六年)，曹操征关中，马超失凉州。

十四年(建安十九年)，刘备入川，并吞刘章境内所有地盘。孙权控制了国家，他的势力范围也增加了很多。

29年(建安二十四年)，刘备从曹操手中夺取汉中，关羽不慎失去荆州，孙权获得刘备在荆州的全部地盘。

二十年(建安二十五年)，曹操病死，其子曹丕废汉献帝，在洛阳称帝，即魏文帝。

21年，刘备在成都称帝，即昭烈皇帝，国号汉，史称蜀或。

22年，刘备率领主力顺流而下，鲁迅率军回夷陵、猇亭，镇守峡道要道。鲁迅在晚上袭击了蜀军的营地，并顺风放火。一时火光冲天，蜀军大乱。刘备向北逃到马鞍山，鲁迅追杀，刘备狼狈逃到白帝城，不久死在永安宫。夷陵之战后，魏蜀吴三国鼎立的局面完全形成。

28 -234年，诸葛亮五次北伐，最后一次积劳成疾，死于军中。诸葛亮北伐，俗称“六下祁山”，实际上是防御一次，主动进攻五次，只有两次从祁山出兵。

29年，孙权在武昌(今湖北鄂州)称帝，后迁都建业(今江苏南靖)，国号吴。

28年，司马懿讨伐公孙渊父子，平定辽东。

公元63年(靖远四年)，司马昭派邓艾、诸葛绪、钟会率领十八万大军分三路攻打蜀。当时姜维的驻军在甘肃中部。西线的邓艾率领大军从阴平穿越了700多里的荒僻小道，削山开道，很快就到了蜀腹地江油。他突袭身后的蜀军，攻破阜城郡、绵竹，使姜维大军无用武之地，势如无人之境。把的脸绑在禹的身上后，蜀国在二次大战后灭亡了。